Agentforceとは？Einstein Copilotとの違いやできること、業界別の活用事例を徹底解説！

Agentforceとは、営業業務の負担を軽減し、成果を最大化するために開発されたAI営業支援ツールです。

営業活動には、リード対応、商談管理、顧客フォロー、レポート作成など多くのタスクがあり、現場の負担が大きくなりがちです。Agentforceは、AIによる自動化機能や予測分析、ノーコードでの柔軟なエージェント設計が備わっており、営業チーム全体の業務をサポートします。

本記事では、Agentforceの特徴や主な機能、SalesforceのEinstein Copilotとの違い、業界別の活用事例までを詳しく解説。営業自動化や生産性向上を目指す企業にとって、導入のヒントとなる情報をまとめています。

Agentforce（エージェントフォース）とは？

公式サイト：Agentforce

Agentforceは、営業の成果を最大化するための営業支援AIツールです。営業活動には、顧客情報の管理をしたりレポート作成を行ったりと手間のかかる業務が多く発生し、本来の営業に集中しづらいという課題があります。

Agentforceは、SalesforceのCRM基盤にAI技術を組み合わせ、煩雑な作業を自動化。AIが蓄積されたデータをもとに先回りして提案や対応を支援するため、単なる業務効率化ツールを超えた営業の戦略パートナーとして機能します。

営業現場の「困った」を解決するために生まれたツール

Agentforceは、営業現場で起こりがちな悩みを解消し、チーム全体の成果向上を後押しするために開発されました。

営業担当者は、リードの管理や商談の進捗確認、顧客とのやりとりなど、日々さまざまな業務に追われています。その中で、業務の優先順位がつけづらかったり、情報の整理がうまくいかなかったりと、業務効率を下げる要因が数多くあります。

実際に、「どの顧客から対応すべきか迷ってしまう」「顧客情報が散在していて抜け漏れが起きやすい」「商談の進捗状況が曖昧」といった声は多くの現場で聞かれる課題です。Agentforceは、一つひとつの課題に的確にアプローチし、営業の流れをスムーズに整えてくれます。

従来のチャットボットとの違い

従来のチャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオに基づいて定型的な応答を行うものでした。一方、Agentforceは機械学習により顧客の行動パターンを学習し、個別最適化された提案を行います。

たとえば、Agentforceには以下のような特長があります。

これらの特性により、Agentforceは単なる自動応答の枠を超え、営業チームの意思決定や提案活動を支える戦略的な支援ツールとしての役割を果たします。

Agentforceがビジネスシーンで選ばれる理由

Agentforceが選ばれる理由には、使い勝手の良さや現場のニーズに即した機能設計といった、実用性の高さが挙げられます。営業現場で実際に使われることを前提とした設計がされており、導入直後から業務効率化や成果向上といった効果を実感できるのが大きな特長です。

以下では、Agentforceが選ばれる具体的な5つの理由について解説します。

ノーコードでエージェントを作成・管理できる

Agentforceは、プログラミングの知識がなくてもAIエージェントを簡単に作成・管理できます。営業現場ではツールを柔軟にカスタマイズしたいというニーズがある一方で、そのたびにIT部門の手を借りる必要があり、対応に時間がかかるのが課題でした。

Agentforceでは、ドラッグ＆ドロップで顧客対応の流れや通知のタイミング、情報の収集ルールなどを組み立てられます。コーディングなどの専門知識がなくても簡単にツールを作れるため、開発コストの削減にもつながります。

使いやすい直感的なUI/UX設計

Agentforceは、営業担当者が迷わず使えるよう、直感的な操作性を重視して設計されています。複雑な機能も段階的に表示されるため、必要な情報だけを効率よく確認できます。

例えば、シンプルなダッシュボードでは営業に重要な指標をひと目で把握でき、業務スタイルに合わせて画面のカスタマイズが可能です。グラフやチャートを使った視覚的なデータ表示により、内容の理解もしやすくなっています。

複雑な手順を覚える必要がないため、導入直後から実務に活用できて現場のAIツールの定着率も上がります。

モバイル対応で外出先からも楽々入力

Agentforceは、外出先でも営業活動をスムーズに進められるよう、モバイル環境での利用に最適化されています。スマートフォンやタブレットでもストレスなく操作できる設計となっており、日中の移動が多い営業担当者にとって非常に実用的です。

搭載されている機能には、インターネット接続がない場所でも利用できるオフライン対応、いつでも情報を記録できる音声入力、訪問先までの効率的なルートを提示するGPS連携などが含まれています。場所を問わずオフィスと同じ環境で業務をこなせるため、営業活動全体の生産性向上につながります。

入力負荷を最小限に抑える工夫

営業現場では、入力作業等に多くの時間が取られ、営業活動が十分にできていないというケースが多く存在しますAgentforceでは課題を解決するために、メールや通話履歴から情報を自動で取り込む「自動データ取得機能」、定型文をすぐに呼び出せる「テンプレート機能」、音声によるメモ入力を可能にする「音声認識機能」などが備わっていて、入力作業そのものの手間を削減可能です。AIが事務作業を担うことで、営業担当者は顧客対応や商談準備といった本来の業務に集中できるようになります。

現場の声が反映された継続的な改善

Agentforceは、現場で実際に使う営業担当者の声を重視し、ユーザーフィードバックに基づいた継続的な改善を行っています。改善では、ただ機能を追加するだけでなく、「現場で本当に役立つか」という視点を持ったアップデートを繰り返している点が大きな特徴です。

改善プロセスでは、ユーザーアンケートによる定期的な満足度調査、現場の課題に合わせた新機能の開発、システムの処理速度の改良などが行われています。常に最新の営業手法に対応することで、長期的に信頼して使えるAIツールとして企業から選ばれています。

Agentforceは何ができる？主な機能と特徴

Agentforceは、自動フォローアップや顧客分析といった、営業活動のあらゆる場面で活用できる機能を備えています。複数の機能を組み合わせることで、営業プロセス全体の効率化を実現できるので、主な機能と特徴を一つずつ見ていきましょう。

リードスコアリング機能

リードスコアリングは、営業活動の優先順位を明確にするための機能です。

営業担当者は、限られた時間の中で多くの見込み客と向き合わなければなりません。誰にどのタイミングでアプローチすべきか、判断に迷う場面も少なくないでしょう。

リードスコアリング機能では、企業規模や業界、役職などの属性情報に加え、Web上での行動履歴やメールの開封状況、やり取りの頻度といった要素を基にスコアを算出します。成約の可能性が高いリードを可視化することで、無駄のない営業活動が可能になります。

自動フォローアップ

自動フォローアップは、AIが自動で顧客対応を行う機能です。営業では、商談後のフォローが信頼構築の鍵になりますが、複数の案件を抱える中ですべてを手作業で管理するのは手間がかかってしまいます。

自動フォローアップ機能を使えば、事前に設定した条件に応じて、提案資料の送付やお礼メールの送信、期日のリマインド通知などを自動で実行します。AIが自動で対応を行うので、対応の抜け漏れが減り、重要な場面での対応を確実に行えるようになるでしょう。

商談進捗管理

商談進捗管理機能は、営業の動きをリアルタイムで可視化できる機能です。営業現場では、商談が今どの段階にあるのかを正確に把握し、次に何をすべきか判断する必要があります。

商談進捗管理機能では、商談のステータスを段階別に表示し、AIが成約確率を予測した上で次の行動を提案します。現場の動きをリアルタイムで確認することで、担当者はチーム全体の状況を把握したうえで的確な指導を出せるようになります。

顧客分析・インサイト

顧客分析・インサイトは、一人ひとりに最適な提案を行うための分析機能です。営業活動で成果を上げるためには、顧客を深く理解することが欠かせません。たとえば、顧客の属性や過去の行動履歴、好まれる連絡手段などを把握していなければ、相手に響かない的外れな提案になってしまう可能性があります。

こうした課題に対して、顧客分析・インサイト機能では、購買履歴から傾向を分析したり、接触のタイミングや興味・関心のあるテーマを可視化したりすることができます。数値やデータに基づいた提案が可能となるため、相手に響く営業アプローチが実現可能です。

レポート・ダッシュボード

レポート・ダッシュボードは、リアルタイムで営業活動を見える化して改善のヒントを与えてくれる機能です。日々の活動を数字で捉えることで、見直すべき項目が一目でわかります。

レポート・ダッシュボード機能では、役職や業務内容に応じた画面カスタマイズ、定期レポートの自動送信といった便利機能も搭載しています。情報共有のスピードも向上するため、データに基づく営業判断が可能となり、組織全体の意思決定の質も高まっていくはずです。

AgentforceとEinstein Copilotとの違いを比較！

Salesforceが提供するAIツールには、AgentforceのほかにもEinstein Copilotというツールが存在します。どちらもAIによる業務支援を目的としていますが、Agentforceは営業業務に特化したAIツール、Einstein Copilotは業務全体を支えるAIアシスタントという違いがあります。

以下では、機能面・活用シーン・選定のポイントの3つの視点から、AgentforceとEinstein Copilotの違いを比較しました。

比較軸	Agentforce	Einstein Copilot
操作環境	Salesforce環境下での営業支援に特化 UIは営業担当向けに最適化	Salesforce全体に対応 SlackやSalesforce UIなど複数のインターフェースに対応
強み	営業プロセス全体を自律的に実行 リード管理・商談支援に強い	幅広い業務に対応するAIアシスタント 柔軟な指示に対応
対応範囲	リード対応、商談管理、顧客対応など営業に特化	メール作成、スケジュール管理、情報検索、データ分析など全社業務
向いている人	営業部門の生産性向上や標準化、営業データ活用に課題を感じている企業	部門をまたいだ業務効率化を進めたい企業 段階的にAI導入を進めたい企業

それぞれ一つずつ見ていきましょう。

機能面での違い

AgentforceとEinstein Copilotは、いずれもAIを活用して業務の効率化を図るツールですが、対応範囲とアプローチには明確な違いがあります。

Agentforceは、営業・マーケティング領域に特化し、営業活動の自動化やリード管理、商談サポートなどを自律的に実行できるのが特徴です。現場ごとの営業フローに合わせて柔軟にカスタマイズもできるため、営業チームのパフォーマンスを最大化したい企業に向いています。

一方、Einstein Copilotは汎用的なAIアシスタントとして、メール作成や会議スケジュールの提案、レポート生成、データ分析といった日常業務全般をサポートします。ユーザーの指示に応じて各種業務を支援し、部署を問わず導入できるのが大きな魅力です。

活用シーンの違い

AgentforceとEinstein Copilotは、それぞれ活躍する場面が異なるため、導入目的に応じて選ぶことが重要です。Agentforceが活躍するシーンは、主に営業の現場です。たとえば、「大量のリードを効率よく処理したい」「商談の進捗をリアルタイムに把握したい」「顧客ごとに最適な提案やフォローを行いたい」といった場面で役立ちます。

一方、Einstein Copilotは、「メール作成やスケジュール調整を行いたい」「データを分析したい」「社内ドキュメントを要約したい」といった日常業務で活用できます。職種に関わらず活用できるため、社内全体の生産性を底上げしたいケースに適しています。

AgentforceとEinstein Copilotはどちらを選べばいい？

導入を検討する際は、営業業務に特化した支援を求める場合はAgentforce、部門横断的な業務効率化を目指す場合はEinstein Copilotを選ぶと良いです。

Agentforceは、リード管理や商談対応など営業プロセス全体をカバーしたい際に適しています。一方、Einstein Copilotは汎用型AIアシスタントとして、日常業務やデータ分析など幅広い業務の効率化をサポートします。

それぞれのAIが適しているケースは以下のとおりです。

実際に導入する際は、営業部門からAgentforceを導入し、効果を実感した上でEinstein Copilotを全社展開するといった段階的な活用もおすすめです。段階的にAIを取り入れることで、現場の理解とAIツールの定着が進みやすくなり、活用効果の最大化につながるでしょう。

【業界別】Agentforceの活用事例

Agentforceはさまざまな業界で導入されており、各業界の特性や課題に応じた形で活用されています。以下では、業界別の活用事例と効果についてお伝えします。

IT企業の活用事例

IT業界では、製品サイクルが短く技術も日々進化していくため、営業活用の業務効率化をするためにAgentforceが用いられています。

例えば、仕様変更情報を自動的に営業資料へ反映できる機能を活用すれば、常に最新情報を顧客に提供できる体制を整えられます。また、競合他社の動向をモニタリングする仕組みにより、市場全体のトレンドや競合製品の動きを把握したうえで、差別化された提案内容を構築することも可能です。

複雑な技術提案書の作成といった業務にも対応可能なため、担当者はより多くの時間を商談に割けるようになり、受注獲得数の向上にも貢献しています。

EC企業の活用事例

EC企業では、オンライン上の顧客行動をもとに、タイミングよく提案を行う仕組みとしてAgentforceが活用されています。

たとえば、Webサイトの閲覧履歴やカートに商品を入れたまま離脱したユーザーに対して、自動的にリマインドや関連商品の提案が行われます。過去の購買履歴をもとにしたクロスセルの提案も可能で、営業担当がすべての顧客に個別対応することなく、高い成果を得られる点が大きな強みです。

導入企業では、購買率や満足度の向上が実感されており、営業の自動化とパーソナライズを管理するツールとして評価されています。

小売業の活用事例

小売業では、Agentforceを活用して過去の販売データから季節ごとの需要を予測しています。在庫数や配送のタイミングを自動的に最適化することで、販売チャンスを逃さない体制づくりに役立っています。

複数店舗間で顧客情報を共有できる仕組みも整っているため、どの店舗でも統一された対応が可能です。Agentforceの導入により、全店舗で売れ残りリスクを抑えられ、効率的な商品管理と高い顧客満足度の両立が実現できています。

金融機関の活用事例

金融業界では、Agentforceによる信用情報のリスク分析や提案内容の自動最適化、規制対応の自動処理といった機能が活用されています。スピーディな対応も不可欠なため、AIがリアルタイムで情報を収集・分析することで、適切な判断や提案が可能になります。

商談の際も、営業担当は数字に基づく説明ができるようになり、商談の説得力が大きく高まりました。また、監査対応に必要な資料の用意や情報管理などにも対応しているため、安心して業務に取り組める環境の整備にも貢献しています。

製造業の活用事例

製品情報の正確な管理や長期的な顧客フォローが求められる製造業では、Agentforceを使って契約内容を整理しておけば、必要なときにすぐ参照できるようになります。

また、保守サービスの更新時期が近づいた顧客には自動で通知を送ったり、部品の供給タイミングを需要予測に基づいて調整したりすることも可能です。Agentforceの導入により営業と技術部門の連携が促進され、定期的なリピート注文にもつながっています。

Agentforceまとめ

本記事では、Agentforceの特徴や選ばれる理由、SalesforceのEinstein Copilotとの比較、さらに業界別の活用事例について解説しました。押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

Agentforceは、営業活動に特化したAI支援ツールです。ノーコードでのエージェント作成や直感的なUI、外出先からのモバイル対応など、営業現場のリアルなニーズに応える機能が充実しています。また、AIによるリードスコアリングや商談進捗の可視化、自動フォローアップなど、戦略的に支援する機能も豊富に備わっているため幅広い営業業務において活用可能です。

SalesforceのEinstein Copilotとの違いは、対応範囲と目的の明確さです。Einstein Copilotは業務全体をサポートするAIアシスタントです。一方、Agentforceは営業領域に特化しており、リード管理や商談支援といった営業業務に役立ちます。営業チームの即戦力として使えるため、全社的にAI活用を発展させたい企業にとっても始めやすいツールとなるでしょう。